１.　　黒い炎　／　チェイス

２・　 天使のささやき　／　スリー・ディグリーズ

３．　 花のサンフランシスコ　／　スコット・マッケンジー

４．　 縁は異なもの　／　エドムンド・ロス　orch.

５．　 ある愛の詩　／　アンディ・ウィリアムス

６．　 想い出のワルツ　／　テレサ・ブリューワー

７.　　ウシュカダラ　／　アーサー・キット

８・　 霧のロンドン　／　ジョー・スタッフォード

９．　 コンドルは飛んでいく　／　インティ・スマック

１０． 秋はひとりぼっち　／　ヴィグラス ＆ オズボーン

１１． 悲しき足音　／　スティーヴ・ローレンス

１２． デリカード　／　スタンリー・ブラック　orch.

１.　　悲しき片想い　／　ヘレン・シャピロ

２・　 アイ・ウィル・フォロー・ヒム　／　ペギー・マーチ

３．　 ビーマイ・ベイビー　／　ロネッツ

４．　 バラ色の人生　／　ブレンダー・リー

５．　 星を求めて　／　ビリー・ヴォーン　orch.

６．　 ワルツイング・マティルダ　／　デヴィッド・キャロル　orch. ＆ chor.

７.　　オレ・グァッパ　／　マランド　orch.

８・　 慕情　／　フォア・エイセス

９．　 エデンの東　／　ヴィクター・ヤング　orch.

１０． テネシー・ワルツ　／　パティ・ペイジ

１１． ザッツ・アモーレ　／　ディーン・マーティン

１２． スターダスト　／　ナット・キング・コール

１.　　ウインチェスターの鐘　／　ニューヴォードビル・バンド

２・　 アンチェインド・メロディ　／　ライチャス・ブラザース

３．　 この胸のときめきを　／　ダスティ・スプリングフィールド

４．　 チェリッシュ　／　アソシエイション

５．　 アンチェイン・マイ・ハート　／　レイ・チャールズ

６．　 ユー・アー・マイ・サンシャイン　／　レイ・チャールズ

７.　　ユー・ドント・ノー・ミー　／　レイ・チャールズ

８・　 エリー・マイ・ラヴ　／　レイ・チャールズ

９．　 裸足のボレロ　／　ユーゴー・ウインターハルター

１０． 青い月影　／　ロストレス・ディアマンテス

１１． プリーズ・Ｍｒ　ポストマン　／　カーペンターズ

１２． グリスビーのブルース　／　スリー・サンズ

１.　　ザット・オールド・フィーリング　／　チェット・ベイカー

２・　 君にこそ心ときめく　／　クリス・コナー

３．　 魅せられて　／　メル・トーメ

４．　 素敵なあなた　／　アンドリュース・シスターズ

５．　 月光価千金　／　ナット・キング・コール

６．　 月へ飛ぶ思い　／　ナット・キング・コール

７.　　紙のお月様　／　ナット・キング・コール

８・　 九月の歌　／　ナット・キング・コール

９．　 ばら色の人生　／　カーメン・キャバレロ

１０． ムーン・リヴァー　／　フォア・フレッシュメン

１１． マンハッタン　／　カーメン・キャバレロ